Introdução
Criar seu primeiro negócio no Sirius CRM é simples e intuitivo. Um 'deal' (ou negócio) representa uma oportunidade de venda que você está trabalhando ativamente. Cada deal contém informações como valor, contato responsável, e em qual etapa do processo de venda ele está.
Criando seu primeiro deal
Siga estes passos para criar um deal:
No dashboard principal (Pipeline Kanban), clique no botão '+ Novo Deal' no canto superior direito
Preencha o título do negócio (ex: 'Venda CRM - Empresa ABC')
Informe o valor estimado do negócio
Selecione ou crie um novo contato para associar ao deal
Adicione uma descrição ou observações se necessário
Clique em 'Criar Deal' - ele aparecerá na primeira etapa do seu pipeline
Dicas Importantes
- Use títulos descritivos que identifiquem facilmente o negócio
- Sempre associe um contato ao deal para facilitar o acompanhamento
- Defina um valor realista baseado em sua experiência ou proposta
- Você pode editar todas as informações depois clicando no card do deal
Movendo o deal pelo pipeline
Após criar o deal, você pode movê-lo entre as etapas do pipeline simplesmente arrastando e soltando o card. Cada movimento representa um progresso na negociação.
Dicas Importantes
- Arraste o card para a direita conforme avança na negociação
- Use as etapas intermediárias para não pular processos importantes
- Atualize as informações do deal sempre que houver mudanças significativas