O que são tags?
Tags são etiquetas que você pode adicionar a deals e contatos para categorizá-los de forma flexível. Por exemplo: 'hot-lead', 'enterprise', 'retorno', 'indicação'. Tags são úteis para filtros e segmentações rápidas.
Adicionando tags a deals
Para adicionar tags:
Abra o card do deal
Na seção 'Tags', clique em 'Adicionar Tag'
Digite o nome da tag (ou selecione uma existente)
Pressione Enter
A tag aparece no card e você pode filtrar por ela
Dicas Importantes
- Crie um padrão de nomenclatura (ex: prioridade-alta, origem-indicacao)
- Use cores diferentes para categorias diferentes
- Não abuse - 2-3 tags por deal é suficiente
- Tags são compartilhadas com toda a organização
Custom fields (campos customizados)
Custom fields permitem adicionar informações extras aos deals além dos campos padrão. Por exemplo: 'Número de funcionários', 'Indústria', 'Fonte de lead', etc.
Criando um custom field
Para adicionar um campo customizado:
Vá em Configurações > Custom Fields
Clique em '+ Novo Campo'
Defina o nome do campo (ex: 'Indústria')
Escolha o tipo: Texto, Número, Data, Dropdown, etc.
Se dropdown, defina as opções (ex: Tecnologia, Varejo, Saúde)
Salve - o campo aparece em todos os deals
Dicas Importantes
- Use dropdowns para dados estruturados (facilita filtros e analytics)
- Campos de texto livre para observações
- Não crie muitos custom fields - foque no essencial
Filtrando por tags e custom fields
Depois de adicionar tags e custom fields, use-os nos filtros do pipeline para segmentar seus deals e fazer análises específicas.