Por que personalizar etapas?
Todo negócio tem um processo de venda único. As etapas padrão do Sirius são um bom ponto de partida, mas você pode (e deve!) ajustá-las para refletir seu fluxo real. Isso torna o CRM mais intuitivo e os dados mais precisos.
Acessando configurações de pipeline
Para editar etapas:
Vá em Configurações > Pipelines
Selecione o pipeline que quer editar
Você verá a lista de etapas atuais
Use as ações disponíveis: Adicionar, Editar, Reordenar ou Excluir
Adicionando uma nova etapa
Para criar uma etapa:
Clique em '+ Nova Etapa'
Dê um nome claro e descritivo (ex: 'Demo Agendada')
Defina a probabilidade de fechamento (0-100%)
Escolha a cor visual (opcional, ajuda a identificar rapidamente)
Salve
Dicas Importantes
- Use nomes que fazem sentido para toda a equipe
- Probabilidades ajudam no forecasting - seja realista
- Mantenha entre 4-7 etapas - menos é mais
Reordenando etapas
Arraste e solte as etapas na ordem que representa seu processo de venda. A ordem afeta como os deals fluem visualmente no Kanban e influencia métricas de conversão.
Excluindo etapas
Ao excluir uma etapa, você precisará escolher para onde mover os deals existentes nela. Escolha uma etapa similar ou a anterior no processo.
Atenção
Não exclua etapas com muitos deals ativos. Primeiro mova os deals manualmente para ter controle total do processo.