Por que usar filtros?
Quando você tem dezenas ou centenas de deals, filtros são essenciais para focar no que importa. Você pode filtrar por vendedor responsável, valor mínimo, período de criação, etapa específica, e muito mais.
Filtros disponíveis
No topo do Pipeline Kanban, você encontra:
Busca por título - Digite para encontrar deals específicos
Filtro por vendedor - Ver apenas deals de um rep (útil para managers)
Filtro por período - Deals criados em um range de datas
Filtro por valor - Deals acima de um valor mínimo
Filtro por etapa - Focar em uma fase específica
Filtro por pipeline - Alternar entre pipelines (PRO)
Combinando filtros
Você pode combinar múltiplos filtros. Por exemplo: 'Deals do vendedor João, criados em Janeiro, com valor acima de R$ 10.000'. Isso permite análises muito específicas.
Dicas Importantes
- Use filtros para fazer reviews semanais de cada vendedor
- Filtre por período para fechar o mês e bater metas
- Combine vendedor + etapa para identificar gargalos individuais
- Salve filtros frequentes como favoritos (recurso futuro)
Busca inteligente
A busca do Sirius CRM procura em múltiplos campos: título do deal, nome do contato, empresa e observações. Digite qualquer termo relacionado e encontre rapidamente o que precisa.