O que é o Pipeline Kanban?
O Pipeline Kanban é uma visualização em colunas que mostra todas as suas oportunidades de venda organizadas por etapa do processo comercial. Cada coluna representa uma fase da venda, e cada card representa um negócio individual. É inspirado na metodologia ágil Kanban, amplamente usada em desenvolvimento de software e agora aplicada a vendas.
Estrutura padrão do pipeline
Quando você cria sua conta no Sirius CRM, já vem com um pipeline padrão com 5 etapas:
Prospecção - Leads novos que entraram no radar
Qualificação - Leads validados com potencial real de compra
Proposta - Orçamento enviado e em análise pelo cliente
Negociação - Ajustes finais de preço, prazo e condições
Fechado - Deal ganho! Contrato assinado ou venda confirmada
Dicas Importantes
- Você pode personalizar os nomes das etapas em Configurações > Pipelines
- Adicione ou remova etapas conforme seu processo de venda
- Evite criar muitas etapas - mantenha entre 4-7 para não complicar
Como usar o Kanban no dia a dia
O poder do Kanban está na simplicidade visual. Você consegue ver rapidamente:
Dicas Importantes
- Quantos deals você tem em cada etapa
- Qual o valor total em cada fase do funil
- Quais deals estão parados há muito tempo
- Onde está o gargalo do seu processo de vendas
- Qual vendedor está mais próximo de bater a meta
Boas práticas
Para aproveitar ao máximo o Pipeline Kanban:
Atualize o pipeline diariamente - deals parados geram dados falsos
Mova os cards apenas quando a etapa realmente mudar
Use filtros para focar em vendedores ou períodos específicos
Marque deals como 'Perdido' quando não forem mais viáveis
Revise semanalmente os deals em cada etapa para identificar problemas
Atenção
Deals parados por mais de 30 dias em uma etapa geralmente indicam problemas. Revise-os regularmente e tome ação ou marque como perdido.