Por que marcar como perdido?
Nem todo deal fecha. Marcar negócios como 'Perdido' é essencial para manter seu pipeline limpo e suas métricas precisas. Além disso, rastrear os motivos de perda ajuda a identificar padrões e melhorar seu processo.
Quando marcar um deal como perdido?
Marque um deal como perdido quando:
O cliente explicitamente disse 'não'
O cliente escolheu um concorrente
O budget foi cortado ou o projeto cancelado
O deal está parado há 60+ dias sem resposta
O lead não é mais qualificado (mudou de empresa, por exemplo)
Atenção
Não deixe deals fantasmas no pipeline. Isso distorce suas métricas e dá uma falsa sensação de pipeline saudável.
Como marcar como perdido
Para marcar um deal como perdido:
Abra o card do deal
Clique no menu de ações (três pontos)
Selecione 'Marcar como Perdido'
Escolha o motivo da perda (obrigatório)
Adicione observações adicionais se relevante
Confirme - o deal sairá do pipeline principal
Motivos de perda comuns
O sistema rastreia motivos como:
Preço muito alto
Escolheu concorrente
Budget insuficiente
Timing errado
Falta de fit com o produto
Sem resposta / Ghosting
Dicas Importantes
- Analise mensalmente os motivos de perda mais frequentes
- Se 'Preço muito alto' aparece muito, revise sua estratégia de precificação
- Se 'Ghosting' é comum, melhore seu follow-up
Reativando deals perdidos
Você pode reativar um deal perdido se as circunstâncias mudarem. Vá em 'Deals Perdidos', encontre o deal e clique em 'Reativar'. Ele voltará para a primeira etapa do pipeline.