Quando usar importação?
Se você já tem uma base de contatos em planilha (Excel, Google Sheets) ou está migrando de outro CRM, a importação via CSV é a forma mais rápida de trazer todos os dados para o Sirius CRM de uma vez.
Preparando sua planilha
Antes de importar, organize sua planilha com estas colunas:
name (obrigatório) - Nome completo ou razão social
email (obrigatório) - Email do contato
phone - Telefone no formato (11) 99999-9999
company - Nome da empresa (se B2B)
position - Cargo da pessoa
tags - Tags separadas por vírgula (ex: hot-lead, CEO)
Dicas Importantes
- Salve o arquivo como CSV (não XLSX)
- Use UTF-8 encoding para evitar problemas com acentos
- Primeira linha deve ser o cabeçalho com os nomes das colunas
- Remova linhas duplicadas antes de importar
Importando o arquivo
Para fazer a importação:
Vá em Contatos > Importar
Faça upload do arquivo CSV
Mapeie as colunas (sistema tenta auto-detectar)
Escolha o que fazer com duplicatas (pular ou atualizar)
Clique em 'Importar'
Aguarde o processamento - você receberá um email quando finalizar
Atenção
A importação é irreversível. Faça um teste com 10-20 contatos primeiro antes de importar toda a base.
Após a importação
Depois que os contatos forem importados, revise:
Dicas Importantes
- Verifique se os dados foram mapeados corretamente
- Procure por contatos duplicados e faça merge se necessário
- Adicione tags ou segmentações adicionais
- Comece a criar deals associados a esses contatos