Por que cadastrar contatos?
Todo deal no Sirius CRM precisa estar associado a um contato. Os contatos representam as pessoas ou empresas com quem você está fazendo negócio. Manter uma base de contatos organizada facilita o acompanhamento, histórico de interações e automações futuras.
Cadastrando um novo contato
Existem 3 formas de adicionar contatos:
Via menu Contatos: Clique em 'Contatos' no menu lateral > '+ Novo Contato'
Ao criar um deal: Durante a criação de um deal, você pode criar um contato novo na hora
Via importação CSV: Para adicionar vários contatos de uma vez (ver artigo específico)
Campos essenciais
Ao cadastrar um contato, preencha pelo menos:
Nome completo ou Razão Social da empresa
Email - importante para automações futuras
Telefone - para contato via WhatsApp
Empresa (se for B2B)
Cargo (opcional mas recomendado)
Dicas Importantes
- Quanto mais completo o cadastro, mais poderosas ficam as automações
- Padronize o formato dos telefones: (11) 99999-9999
- Use tags para segmentar contatos (ex: 'hot-lead', 'CEO', 'tomador-decisao')
Visualizando histórico do contato
Ao clicar em um contato, você vê todos os deals associados a ele, histórico de interações e automações disparadas. Isso dá visibilidade completa do relacionamento com cada cliente.